Análisis y negociación de acciones y ETF 101

Análisis y negociación de acciones y ETF

Analizar y negociar acciones y ETF es un gran placer. Pero se necesita mucho tiempo para identificar posibles oportunidades, entradas y salidas, y mucho menos una buena gestión de riesgos. El comercio exitoso comienza de alguna manera antes de que se abra un trabajo.

Vamos a agrupar el análisis en dos áreas: básica y técnica (utilizando gráficos). Encontrará comerciantes que prefieren uno sobre el otro religiosamente. Algunos traders piensan que no se pueden combinar estos dos tipos de análisis. Sin embargo, no existe una regla o razón en particular por la que los dos no puedan complementarse.

En este artículo, nos centraremos en explicar cómo realizar un análisis fundamental al analizar y negociar acciones y ETF. A continuación, cubrimos cuatro pasos clave para tomar decisiones comerciales más informadas.

Análisis y negociación de acciones y ETF 101

4 pasos clave para analizar y negociar acciones y ETF

Se hace un análisis fundamental de las finanzas de una empresa, su lugar dentro de su industria, su gestión y su ventaja competitiva. El análisis fundamental juega un papel importante en la inversión de valor agregado y las estrategias de inversión de crecimiento.

Implica un análisis tanto cuantitativo como cualitativo. Al igual que el análisis técnico, es un campo muy amplio. Puede pasar días analizando una empresa.

Entonces, ¿por dónde empiezas? Esto depende en gran medida de lo que quieras lograr. ¿Está buscando una acción que suba muy rápidamente? ¿Está interesado en empresas de nueva creación o biotecnología? ¿O simplemente quiere una acción estable con buenos dividendos?

Veamos lo último: una acción estable que paga dividendos y tiene cierto respeto.

1. Detección de valores que no cumplan con sus criterios

Arriba, dijimos que queríamos obtener una acción o ETF «estable». Para cumplir con este criterio, necesitará seguridad con un buen historial. De lo contrario, ¿cómo saber si es estable? Eso gobierna las empresas emergentes. Estable también significa no volátil. Esto rige ciertas biotecnologías, productos farmacéuticos y acciones de alta tecnología.

Probablemente estemos buscando una empresa más grande con una capitalización de mercado bastante grande. Una capitalización de mercado es el número de acciones en circulación multiplicado por el precio de las acciones. Son buenos mínimos de más de $ 50 mil millones en la capitalización de mercado y un precio de las acciones de al menos $ 100.

Puede encontrar estas empresas utilizando la herramienta de pantalla en Yahoo Finance. Haga clic en el botón «Crear nueva pantalla». Luego haga clic en «Big Cap» y cotice al menos $ 100.

Actualmente, algunas de las acciones que aparecen después de que se aplican estos filtros incluyen Lockheed Martin Corporation, Target y FedEx. Se trata de empresas que existen desde hace mucho tiempo y están bien gestionadas.

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2. Examinar la volatilidad de un activo mediante su beta

Si hace clic en Target (TGT), lo llevará a la página de valores. Ves que la acción paga un dividendo. Tiene una Beta (mensual por 5 años) de 0,99.

analizar y negociar acciones y ETF

Beta es una medida del movimiento del precio de las acciones en comparación con el S&P 500. Menos de 1.0 significa que la acción se mueve menos que el S&P 500. Más de 1.0 significa que la acción es más volátil que el S&P 500.

Buscamos sostenibilidad. Beta 1.0 es aproximadamente el máximo que queríamos. Aunque menos de 1.0 es más deseable.

3. Utilice las relaciones P / E para encontrar el valor

Para escribir, TGT tiene una relación P / E de 20,72. Eso significa un precio de seguimiento de 12 meses de 20,72 ganancias. Una alta proporción de PE puede significar que las acciones están sobrevaloradas o son caras. PE bajo significa que la acción podría ser una buena ganga. ¿20,72 es buena PE para TGT?

Para encontrar la respuesta, necesitamos conocer la Educación Física histórica de TGT y compararla con la EP de la industria minorista. Para ver el P / E histórico de TGT, podemos usar Macrotrends.

Notará en la parte superior de la tabla de esa página que TGT es parte del sector de Protección al Consumidor. Puede ver el cuerpo promedio de ese sector aquí en Finviz en el nivel 3, que es 26.45.

Razón promedio de educación física por sector

Esto significa que TGT está infravalorado en comparación con su industria. Mirando el cuadro a continuación, TGT está justo por debajo de su educación superior histórica de 2014 de 21,34. Poco después de ese alto, P / E TGT cayó en la adolescencia y comenzó a subir lentamente.

El precio de las acciones se mantuvo relativamente estable durante este período. Desde finales de 2019, el precio tanto del PE como de las acciones ha ido en aumento. ¿Deberíamos preocuparnos de que TGT esté sobrevalorado?

Relación objetivo P / E.

Bueno, sabemos que el precio de las acciones y el P / E están en o cerca de las temperaturas máximas máximas. Un valor de tiempo elevado no significa un buen valor. Por definición, está pagando el precio más alto que jamás haya pagado la empresa. Puede que no sea el mejor momento para invertir en TGT. Y, si tenemos suficientes acciones de TGT, podría ser un buen momento para vender algunas y obtener ganancias.

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4. Para auditar las finanzas de la empresa.

Esta es un área en la que podríamos pasar días. Sin embargo, como inversor único, ser capaz de analizar rápidamente las finanzas de una empresa y evaluar su salud financiera es una habilidad valiosa.

Le proporcionaremos algunas herramientas para un análisis rápido. Estos son algunos valores clave (extraídos de Finviz) para considerar TGT:

  • Margen de beneficio: 4,00%
  • Ingreso: 3.82B
  • Razón rápida: 0,40
  • Efectivo por acción: 12,17
  • Devolución de dividendos: 1,54%

Para cada uno de los factores anteriores, es importante comparar Target con sus contrapartes de la industria. Por ejemplo, un Quick Ratio de 0.40 (lo que significa que los activos líquidos de Target tienen solo 0.40 de sus pasivos) puede ser una preocupación superficial. Pero podría ayudarlo a tranquilizarlo descubrir que Walmart tiene una relación rápida aún más baja de 0.20.

Pensamientos finales

El análisis fundamental es importante para determinar la solidez financiera y competitiva de una empresa. Se puede utilizar de la misma forma para los ETF. Si está listo para comenzar a analizar e intercambiar ETF, consulte a sus corredores de bolsa favoritos aquí.

Solo hemos arañado la superficie del análisis fundamental en este artículo. Incluso después de completar los pasos anteriores, deberá analizar la administración de la empresa, las tendencias de la industria, las tendencias financieras de la empresa y los principales competidores.

Eso puede parecer mucho trabajo y sí. Pero cuanto más te dedicas al análisis básico, más fluido te vuelves. Sin embargo, si prefiere ser más práctico con su inversión, es posible que desee considerar un fondo indexado o un enfoque de robo-asesor. Compare los robo-advisors aquí >>>

Tamara Martin
No necesito responderle a un jefe. Nunca más. No trabajo en un cubículo ni tampoco espero en los atascos de tráfico Vivo la vida exactamente como quiero. Pasaré 4 horas caminando un martes al azar si me apetece. O me quedaré despierto toda la noche escribiendo publicaciones de blog. O viajaré a Bali por capricho. Rompí los grilletes de la dependencia del sueldo.

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