Cómo configurar un Stop Loss al operar

Invertir en una sola acción puede resultar abrumador. Nunca se sabe si las acciones subirán o bajarán, y sus preocupaciones suelen ir en cualquier dirección que se mueva su inversión.

Gracias a Dios, hay una manera de verificar una inversión anticipadamente si su valor está cayendo. Aún perderá dinero, pero no perderá todo su dinero. Esto se denomina orden de limitación de pérdidas, y a continuación descubriré todo lo que necesita saber sobre cómo desempacarla.

¿Qué es una orden Stop Loss?

Una orden de stop-loss es un tipo de operación de acciones que puede realizar para limitar la pérdida de acciones. Para ello, identifique un precio mínimo que no desee vender por debajo y establezca una orden de stop-loss para cubrir sus apuestas.

Por ejemplo, si compró un Tesla por $ 1,000 y no estaba seguro de cómo se movería el mercado, es posible que desee cubrirse y colocar una orden de stop-loss para vender las acciones en el momento en que caen a un precio único.

Supongamos que no quiere perder más del 20% de su inversión. En ese caso, establecería una orden de stop-loss por $ 800 para vender Tesla. Si y cuando el precio de las acciones de Tesla cayera a $ 800 (o ligeramente por debajo, según las fluctuaciones del mercado), su orden se ejecutaría automáticamente.

En una nota al margen, debe hacer una cierta cantidad de investigación para averiguar qué tan bajo debe establecerse su orden de stop-loss. El ejemplo que di fue el uso de números arbitrarios. Para acceder a algunas herramientas de investigación excelentes (y avanzadas), consulte TD Ameritrade. Tienen algunas de las mejores cosas: puede leer nuestra revisión de TD Ameritrade para obtener más información sobre sus características y cómo funcionan.

¿Cómo se comparan las órdenes de mercado y las órdenes de límite?

Es posible que escuche los términos «orden de mercado» y «orden limitada» al invertir. Es bueno estar al tanto de todos los diferentes tipos de operaciones antes de comenzar a comprar y vender acciones. Estos dos, sin embargo, vienen específicamente con una orden de stop-loss.

Órdenes de mercado

Una orden de mercado es cuando realiza una orden para comprar o vender acciones a cualquier precio en el mercado. Algunos corredores podrán ejecutar esto por usted inmediatamente (asumiendo que hay un comprador para las acciones, por supuesto).

El beneficio de una orden de mercado es que obtiene sus acciones casi de inmediato y paga el precio actual que ve (pero generalmente es un pequeño porcentaje o menos con la mayoría de las acciones establecidas sobre la rapidez con que se mueve el mercado).

La desventaja de una orden de mercado es que es posible que no pague el precio exacto que necesita. Podría pagar de más. Las personas usan las órdenes de mercado cuando quieren operar rápido o si no les importa el precio actual porque asumen que aumentará en el futuro.

Webull, por ejemplo, facilita la colocación rápida de pedidos de mercado utilizando su aplicación. Una vez que encuentre el stock que necesita, simplemente toque «Tipo de pedido» para seleccionar el tipo de pedido que desea:

Webull también tiene muchas otras características, que incluyen herramientas de investigación avanzadas y operaciones fuera del horario de oficina. Consulte nuestra revisión de Webull para obtener más información.

Órdenes de límite

Una orden de límite es cuando establece un precio específico para ejecutar una operación. A diferencia de una orden de mercado que se puede ejecutar a cualquier precio, una orden de límite le permite establecer un precio firme por el cual desea vender las acciones, y si el precio alcanza ese monto en dólares (conocido como precio de parada), una orden de límite voluntad de ejecutar.

Entonces, en lugar de que usted diga, «hey, corredor, venda mis acciones de Tesla tan pronto como llegue el precio de $ 800 usando una orden de mercado», y las acciones se venderán al precio que obtenga después de llegar a ese punto. Logre, una orden limitada le dará ese precio o mejor. Evita lo que se llama deslizamiento (obtener menos por la acción de lo que deseaba).

¿Cómo afectan estos tipos de órdenes a las órdenes Stop-Loss?

Cuando coloca una orden de stop-loss, puede hacerlo como una orden de mercado de stop-loss o como una orden de límite de stop-loss (o como una orden de stop-stop). Si no le importa el precio que obtiene cuando alcanza un cierto umbral, una orden de mercado es suficiente.

Pero, usando mi ejemplo de Tesla, ¿qué pasa si el mercado se derrumba rápidamente y usted establece una orden de límite de mercado de $ 800, pero finalmente obtiene $ 500? Puede que no sea probable, pero si ese es el precio de mercado al que se realiza la operación, eso es lo que obtendrá. Alternativamente, una orden stop-stop SOLO se venderá al precio que usted especifique o prefiera.

¿Cómo se configura una orden Stop Loss al comprar?

Es razonable establecer una orden de stop loss al comprar acciones. Dependiendo de la plataforma que utilice, casi siempre puede ver la opción de operar con stop-loss. Con base en lo que describí anteriormente, a menudo se lo denomina «orden de límites».

Usando Zacks Trading, está bastante claro dónde hacer clic para colocar un comando de borde (tenga en cuenta dónde deja mi mouse):

Desde allí, puede ingresar su precio límite y ejecutar la orden. Si desea colocar una orden de mercado de stop-loss (que generalmente no recomiendo), a menudo se encuentra bajo el tipo de «orden de mercado» con la mayoría de los corredores.

ZacksTrade es una plataforma de inversión más compleja para los comerciantes de tecnología, por lo que recomendamos leer nuestra revisión de ZacksTrade antes de sumergirse.

¿Cómo se configura una orden Stop Loss corta?

Antes de siquiera considerar esto, asegúrese de comprender completamente la idea de acortar acciones. Puede ser extremadamente confuso y puede perder mucho dinero si no sabe lo que está haciendo.

Cuando tenga una buena comprensión, generalmente puede encontrar la opción de orden de stop-loss cuando realiza una orden para acortar el stock. Ally Invest facilita la reducción de existencias y la colocación de órdenes stop-loss en ventas al descubierto. Primero, revise su guía de ventas en corto y asegúrese de leer nuestra reseña en Ally Invest.

¿Por qué utilizar una orden de limitación de pérdidas?

Colocar una orden de stop-loss es una buena idea si no está seguro de cómo funcionará la acción. Es un gran tipo de orden para inversores o inversores nuevos que también tienen una menor tolerancia al riesgo.

A menudo, compramos acciones basándonos en la hiperactividad que las rodea en lugar del potencial real de la empresa operativa. Entonces, si compra Apple por $ 150 y ve que la acción estaba recientemente a $ 120, puede colocar una orden de stop-loss a $ 120 (o justo por debajo de eso, más sobre la estrategia de «baja oscilación». A continuación).

Esto puede brindarle un nivel de comodidad y saber que, aunque perdió en las acciones, no perdió todo lo que invirtió. Y el precio al que lo vendió fue al menos razonable (ya que recientemente alcanzó ese nivel).

¿Por qué no utilizar una orden de limitación de pérdidas?

Para aquellos que tienen más conocimientos sobre inversiones y pueden soportar un poco más las pérdidas (o tienen una mayor tolerancia al riesgo), una orden de stop-loss podría perjudicarlo con una estrategia de inversión a largo plazo.

Por ejemplo, digamos que te gusta Apple (AAPL). Actualmente está en 132 dólares según este escrito, y ese puede ser un precio que usted cree que es justo. Pero tienes una posición larga en Apple. De hecho, desea comprar y mantener las acciones durante mucho tiempo porque sabe que su valor crecerá exponencialmente con el tiempo.

Por lo tanto, no coloca una orden de limitación de pérdidas y, en cambio, compra las acciones a $ 132. Luego, digamos que el mercado sufre un gran golpe y el AAPL cae a $ 80. Según el tipo de inversor que sea, verá una de dos formas:

  1. El cielo se está cayendo y necesito salir de este stock, o
  2. AAPL es barato y quiero comprar más

La primera es la mentalidad de un inversor nuevo o de alguien con menor tolerancia al riesgo. Y no es una actitud incorrecta en absoluto, solo una perspectiva que podría ser mejor usando una orden de stop-loss. Este último es una persona con una mayor tolerancia al riesgo y una visión a largo plazo del stock.

Entonces, si colocó una orden de stop-loss para la venta en AAPL a, digamos, $ 90, es posible que se sienta bien al saber que salió antes de que baje aún más a $ 80. puede comprar MÁS acciones de AAPL ahora que son sólo $ 80 por acción.

Ahora, ¿qué pasa si AAPL se recupera un día, una semana, un mes o un año después? ¿O incluso en 5 años? Digamos que en 5 años, las acciones llegarán a $ 250. Su inversión se ha más que triplicado en base a ese precio de $ 80.

El mercado de valores funciona de maneras misteriosas, por lo que antes de colocar una orden de stop-loss, sepa que ninguno de los estados de ánimo está mal. Solo depende de lo que quieras hacer con tu inversión.

Relacionado: Cómo manejar la volatilidad del mercado de valores

¿Qué más debo considerar con una orden Stop Loss?

Lo principal que debe saber con una orden de stop-loss es CUÁNDO ejecutar la operación. No debe hacer una conjetura a ciegas sobre esto y elegir un precio con el que se sienta cómodo. Debe combinar ese precio con datos e investigación.

Mire los precios históricos de las acciones e investigue la inversión antes de comprar. ¿Paga de más o de menos? Está bien si está pagando de más, pero necesita tener una estrategia para recuperar ese dinero, y es posible que desee establecer una barra más baja para una orden de stop-loss.

La estrategia a considerar es la llamada estrategia de “baja oscilación”. Esto significa que debe establecer un precio de stop-loss justo por debajo de un mínimo reciente o un mínimo con el que se sienta cómodo para poder vender a medida que las acciones crezcan.

Nunca quiere vender porque las acciones están subiendo de valor rápidamente, como mi ejemplo anterior con Apple. Venda cuando la acción alcance su punto más bajo y comience a recuperarse. De esta manera, es posible que pueda volver a comprar en esa posición si desea ayunar y sabe que la acción está experimentando un impulso positivo.

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Base

Recuerde que el stop-loss es una opción para usted, no es necesario. Es algo que puede aprovechar para mitigar sus pérdidas. Recomiendo encarecidamente usarlos si es muy nuevo en invertir hasta que descubra cómo se mueven los precios de las acciones.

Pero a medida que adquiera más experiencia, considere no usarlos y, en su lugar, vigile el mercado con un enfoque a largo plazo para su estrategia de inversión. Considere el ejemplo que le di a Apple anteriormente: nunca se sabe cuándo volverán las acciones, todo lo que tiene que hacer es investigar y mirar de cerca.

Tamara Martin
No necesito responderle a un jefe. Nunca más. No trabajo en un cubículo ni tampoco espero en los atascos de tráfico Vivo la vida exactamente como quiero. Pasaré 4 horas caminando un martes al azar si me apetece. O me quedaré despierto toda la noche escribiendo publicaciones de blog. O viajaré a Bali por capricho. Rompí los grilletes de la dependencia del sueldo.

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