Compañía ofrecerá acciones en la OPI de SPAC

IronSource IPS es la oportunidad más nueva en el mercado de aplicaciones móviles. Después de que las acciones de Roblox llegaran al mercado, los inversores querían saber dónde buscar la próxima gran oportunidad. ¿Podría haber stock de ironSource? Esto es lo que sabemos …

ironSource OPI: El negocio

La OPI de ironSource, que muestra su logotipo en el teléfono inteligente en la imagen, podría ser otra oportunidad para que los inversores se involucren en la industria de los juegos móviles.

IronSource es una empresa de software israelí. Proporciona una plataforma empresarial integral para la economía de las aplicaciones. Cualquier desarrollador de aplicaciones o juegos puede usar la plataforma para convertir su aplicación en un negocio escalable y exitoso. Lo hace ayudando a monetizar la aplicación, aumentar la participación de los usuarios y optimizar el análisis.

IronSource y el cofundador de CRO, Omer Kaplan, dijeron …

Nuestras soluciones cubren todo el ciclo de crecimiento del juego, desde el crecimiento de su base de usuarios hasta la generación de ingresos, la reinversión en el crecimiento y luego el análisis y la optimización de todo el ciclo para impulsar la rentabilidad. Al usar nuestra plataforma, los desarrolladores de juegos pueden desbloquear las líneas de crecimiento continuo y, dado que nuestro modelo de negocio está alineado con el éxito de nuestros clientes, a medida que crecen, nosotros también. Si bien los juegos móviles a menudo se aprovechan en este ciclo, es fácil cambiar a aplicaciones fuera de los juegos, y hoy el 16% de nuestros clientes tienen más de $ 100,000 en ingresos anuales de industrias distintas de los juegos.

IronSource, fundada en 2010, tiene más de 750 empleados y atiende a más de 2.300 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. A medida que crecen las industrias en línea y móviles, también aumenta el interés de los inversores. Es por eso que los inversores están entusiasmados con el anuncio de la OPI de ironSource.

Acciones de IronSource: aspectos destacados de las presentaciones de inversores

Junto con el anuncio sobre las acciones de ironSource, vino la presentación del inversor. Esto es similar al prospecto que una empresa presenta en el proceso tradicional de OPI. Proporciona antecedentes sobre la empresa, su mercado y sus finanzas.

Mercado

Según la presentación, hay 6.700 millones de dispositivos globales al 31 de diciembre de 2020. El usuario promedio pasa 4,3 horas en dispositivos móviles al día y el 83% de ese tiempo se dedica a las aplicaciones. En 2020, 140 mil millones de personas descargaron aplicaciones en todo el mundo.

IronSource enumera a Facebook y Google como plataformas de alta tecnología que impulsan el auge de los juegos. En 2020, había 2.600 millones de jugadores móviles. El mercado de los juegos valía 76.000 millones de dólares. Y el 90% de los 20 juegos principales descargados en 2020 utilizaron la plataforma ironSource.

Entonces, ¿cómo se ven los datos financieros de ironSource?

Finanzas

A continuación, se muestran algunos aspectos financieros destacados de la presentación para inversores de ironSource:

  • Los ingresos en 2020 fueron de $ 332 millones; Ingresos proyectados para 2022 de $ 622 millones
  • Crecimiento de ingresos 83% interanual para 2020
  • 291 clientes en 2020 recaudaron más de $ 100,000 cada uno, un 54% más que en 2019
  • 31% de margen EBITDA ajustado

Para obtener más detalles, puede consultar la página de inversores de ironSource. Puede acceder a la notificación de salida a bolsa de IronSource, la presentación de CSS y las presentaciones para inversores.

Ahora, para aquellos que no lo sepan, ¿qué es un IPAC SPAC?

SPAC IPO: Ventaja de Thoma Bravo

La OPI de SPAC es el proceso de cotización pública a través de SPAC. SPAC es una empresa de adquisición de propósito especial o una empresa de cheques blancos. No tiene operaciones comerciales. La empresa cotiza en bolsa para recaudar capital. Luego usa esos fondos para adquirir una empresa privada. En este caso, ironSource es el destinatario y Ventaja de Thoma Bravo (NYSE: TBA) el SPAC.

El cofundador y director ejecutivo de IronSource, Tomer Bar Zeev, dijo…

La asociación con Thoma Bravo Advantage para llevar ironSource a los mercados públicos brinda la oportunidad de asociarse con el inversor de software líder en el mundo para alcanzar el siguiente nivel de crecimiento. A pesar de nuestro progreso anterior en la búsqueda de una oferta pública inicial tradicional, cuando nos reunimos con Thoma Bravo Advantage, encontramos una alineación de visión compartida y una convicción sobre el crecimiento a largo plazo que podemos impulsar en ironSource que los ha convertido en un socio perfecto para dar este siguiente paso. en el crecimiento de nuestra empresa y del mercado en su conjunto.

El presidente de la Junta Directiva, Thoma Bravo, agregó…

Como una de las plataformas más innovadoras y de más rápido crecimiento para las empresas de construcción y escalado en la economía de las aplicaciones, ironSource está bien posicionado para continuar con su éxito como empresa pública. Con un conjunto completo de soluciones a lo largo del ciclo de vida de crecimiento de la aplicación, y una combinación única de escala, crecimiento comercial y rentabilidad, esperamos que ironSource mejore su posición de liderazgo en el mercado como empresa pública. Esperamos colaborar estrechamente con Tomer y el talentoso equipo de ironSource en este próximo capítulo emocionante para la empresa.

Entonces, ¿cuándo pueden los inversores esperar acciones de ironSource?

Datos de salida a bolsa de IronSource SPAC

La transacción le da a ironSource un valor de capital de $ 11.1 mil millones. Se espera que la medida genere hasta 2.300 millones de dólares. Esto incluye mil millones de dólares del fideicomiso Thoma Bravo. También incluye un PIPE de acciones ordinarias Clase A sobresuscritas. Liderará una inversión de $ 300 millones de las afiliadas Thoma Bravo y junto con Tiger Global Management, Counterpoint Global (Morgan Stanley) y Wellington Management, por nombrar algunos. Se estima que el PIPE totaliza $ 1.3 mil millones.

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¿Cuál es la fecha de salida a bolsa de ironSource? Según el comunicado de prensa, los inversores pueden esperar acciones de ironSource en el segundo trimestre de 2021.



Tamara Martin
No necesito responderle a un jefe. Nunca más. No trabajo en un cubículo ni tampoco espero en los atascos de tráfico Vivo la vida exactamente como quiero. Pasaré 4 horas caminando un martes al azar si me apetece. O me quedaré despierto toda la noche escribiendo publicaciones de blog. O viajaré a Bali por capricho. Rompí los grilletes de la dependencia del sueldo.

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