Inside Wealthfront con el CEO Adam Nash

¿Qué características obtienen los inversores nuevos y experimentados de Wealthfront? ¿Cómo va Wealthfront contra los otros Robo-Advisors y qué los distingue? Responderemos estas preguntas y muchas más en nuestra Revisión de Wealthfront.

Afortunadamente (o hábilmente) entrevistamos al director ejecutivo de Wealthfront, Adam Nash. Después de hacer nuestra investigación, charlar con él durante casi dos horas y luego hacer toneladas métricas más de investigación, tenemos una idea bastante clara de dónde se encuentran en el espacio Robo-Advisor. Wealthfront merece más que su lugar en la mesa.

¿Recuerdas las épicas batallas de rap con Oriente contra Occidente? ¿Tiburones vs Jets? En el espacio de Robo-Advisor que es Wealthfront vs Betterment. Wealthfront es una startup de San Francisco con una gran cantidad de fondos y Betterment es una startup de Nueva York con un bote tan grande como el que se financiará.

Si estás en la costa este probablemente sabrás más sobre Betterment, si estás en la costa oeste, probablemente lo mismo sea cierto para Wealthfront. Estamos ubicados en Nueva York (está bien, Hoboken), así que nos escuchaste hablar más sobre Betterment. Ahora es el momento de que se entere de lo que está sucediendo al otro lado del país.

¿Están los Robo-Advisors compitiendo por mi dinero?

Si está tan emocionado como yo de que haya otro competidor serio en la plataforma, esta revisión es para usted. En esta revisión, vamos a desglosar los aspectos positivos y negativos de Wealthfront, así como a comprender dónde podría encajar en su cartera. Sugerencia: puede estar relacionado con la parte libre.

Vistazo rápido

El conjunto de precios y la función Wealthfront son muy simples.

* Todo por debajo de $ 15,000 (para fanáticos de LMM) se administra de forma gratuita. Muy adecuado para el inversor principiante.

* El saldo mínimo es de $ 500. En lugar de cobrar una tarifa porcentual relativamente alta a los inversores principiantes, establecen el listón bajo en $ 500 y cuando está libre, es gratis en el punto # 1.

* Cosecha de Pérdidas Fiscales para todos. No solo cubrirán sus pérdidas para compensar los impuestos sobre sus ganancias, sino que todos tienen la capacidad de aprovecharlo aquí. Vale la pena el inversor de $ 500.

* Funciones avanzadas para cuentas de más de $ 100,000. Con funciones como la indexación directa, puede hacer mucho más a través de economías de escala de lo que estaría por debajo de ese umbral de precio.

* Portfolio Review es la herramienta de optimización con la que ha estado soñando. ¿Quiere evitar algunas ganancias de capital en sus inversiones existentes y transferir hábilmente ese dinero a Wealthfront para una mejor administración / diversificación? De eso se trata Portfolio Review, más sobre eso más adelante.

* Pathway – Experiencia en Planificación Financiera. Path se conecta a todas sus cuentas bancarias y de corretaje externas para brindarle una vista precisa y en tiempo real de sus finanzas. Su doctorado maneja cálculos complejos los fines de semana para mostrarle el impacto de ahorrar y gastar en lo que tendrá durante la jubilación.

* Crédito de cartera en línea de Wealthfront. La línea de crédito de cartera está disponible para cualquier cliente de Wealthfront con una cuenta única o conjunta de Wealthfront con un valor de $ 100,000 o más. Puede solicitar efectivo de hasta el 30% del valor actual de su cuenta de Wealthfront y recibirlo en tan solo 1 día hábil.

Obtenga más información sobre sus opciones de anuncios. Visite megaphone.fm/adchoices

Tamara Martin
No necesito responderle a un jefe. Nunca más. No trabajo en un cubículo ni tampoco espero en los atascos de tráfico Vivo la vida exactamente como quiero. Pasaré 4 horas caminando un martes al azar si me apetece. O me quedaré despierto toda la noche escribiendo publicaciones de blog. O viajaré a Bali por capricho. Rompí los grilletes de la dependencia del sueldo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ir arriba