Premio al Educador Financiero del Año – Convocatoria de presentaciones

Los lectores saben desde hace mucho tiempo que llevamos años administrando la Beca para inversores White Coat, entregando $ 100,000 en efectivo y premios. Sin embargo, en 2019 comenzamos a otorgar otro premio, esta vez para médicos y dentistas de nivel adjunto. Este es el premio del educador financiero para las personas que desean reforzar la educación financiera entre sus compañeros, aprendices y estudiantes. En 2019, los Dres. Gaurava Agarwal este reconocimiento. En 2020, los Dres. Jason Mizell ganó el premio.

La misión principal de White Coat Investor es “ayudar a quienes visten la bata blanca a recibir un trato justo en Wall Street”, lo que significa principalmente fortalecer la educación financiera entre profesionales como médicos, dentistas, sus aprendices y sus estudiantes. Se puede encontrar a muchas de estas personas con lo que estamos haciendo actualmente: blog, boletín informativo por correo electrónico, podcast, videoconferencia, libros, cursos en línea, redes sociales, Conferencias CME, curso de correo electrónico Financial Bootcamp, WCI Forum, el subreddit r / whitecoatinvestors y White Coat Investor Facebook Group. Sin embargo, algunos de ellos solo se pueden lograr cara a cara, uno a la vez.

Ustedes, mis lectores y oyentes, están promocionando este material (no puedo decir que sea mío porque la mayor parte es solo una reorganización del contenido desarrollado por otros y mezclado con el sentido común), sus colegas, aprendices y entrenadores del año. A veces puede suceder un poco más eficazmente que uno por uno. Por ejemplo, salgo y hablo con grupos de documentación una docena de veces al año. No es un uso muy lucrativo de mi tiempo, ni disfruto mucho viajar, pero me encanta conocerte a solas y estar «en contacto» con las preocupaciones del «doctor en las trincheras».

Cómo enseñar a los médicos las finanzas personales

Sin embargo, ni siquiera puedo acercarme a mantenerme al día con la demanda de este tipo de educación financiera personalmente. Rechazamos algunas invitaciones a hablar a la semana, sin siquiera intentar conseguirlas. Con este premio, estamos solicitando formalmente su ayuda para brindar esta educación a sus compañeros. Estamos aquí para hacer que esto sea lo más fácil posible para usted. Recibimos solicitudes todo el tiempo para «compartir sus diapositivas» con la gente. Durante años le he dicho a la gente “No. Si mis diapositivas suenan en Internet, nadie me contratará para hablar. «Bueno, lo he alcanzado hasta que no me importa si alguien me contrata para hablar o no hablar. Por eso, he preparado algunas presentaciones de diapositivas para usarlas mientras educa a sus compañeros y aprendices. Si bien es solo una cortesía común (y siempre lo he respetado) darme crédito, sé que algunas personas no lo harán y estoy de acuerdo con eso. Conferencias enlatadas (¿botellas?) Esto es lo que muchos de ustedes pueden dar sin mucha preparación. En serio, no puedo facilitarte que no subas a un avión.

Cada presentación está diseñada para durar 50 minutos, dejando diez minutos para preguntas y respuestas. No tengas miedo. Sé que no es un asesor financiero profesional. Después de la primera vez, se dará cuenta de que el 90% de las preguntas son fáciles de responder. Se sentirá avergonzado de su profesión cuando comprenda la sencillez de la mayoría de las preguntas que recibirá. En serio, tienes esto. Y si por casualidad se les ocurre algo real, dígales que se comunicará con ellos, envíeme la pregunta por correo electrónico, juntos obtendremos la respuesta, y podrá responder al interrogador en unos días y conviértete en un héroe.

Educador financiero del año

Si esto es facil

Haga clic en los enlaces, descargue el archivo, lea las diapositivas para asegurarse de que está familiarizado con el tema, mire todo lo que no le resulte familiar en el blog o en otro lugar, y es una buena idea ir. Próximamente una conferencia sobre finanzas de un médico. Puedes dárselo a 2 personas o 1000 personas. Puede enviarlo por correo electrónico. Puedes traerlo sobre Zoom. Puede publicar un enlace en su blog. Puede modificar las diapositivas, pero agregar el control deslizante de exención de responsabilidad sin cambios en su presentación.

Presentación para asistencia

Tópicos cubiertos

  • Educación financiera
  • Gestión de préstamos estudiantiles por asistencia
  • Asesores financieros
  • Las cinco pólizas de seguro que necesita y dos que no quiere
  • Base de las cuentas de jubilación
  • Los beneficios de los fondos indexados
  • Base de la planificación patrimonial
  • Elementos básicos de la protección de activos

Presentación a los residentes

Tópicos cubiertos

  • Educación financiera
  • Gestión de préstamos estudiantiles para residentes
  • Los seguros de invalidez
  • Seguro de término de vida
  • Conozca sus cuentas de jubilación
  • Plan financiero escrito
  • Evaluación de contrato

Presentación a estudiantes de medicina

Tópicos cubiertos

  • Educación financiera
  • Viviendo frugalmente
  • Elección de escuela / residencia
  • Elección de especialidad
  • Gestión de préstamos estudiantiles
  • Propiedad versus alquiler durante la residencia
  • Pasos financieros al salir de la escuela de medicina

He actualizado todos estos para 2021.

Premio al Educador Financiero del Año

Además de proporcionarles los recursos necesarios para dar presentaciones a sus alumnos, también les daré un incentivo. Nuevamente este año, vamos a otorgar el premio al Educador Financiero del Año. Comenzaremos a aceptar envíos de inmediato. Tienes hasta el 30 de abril para enviarnos nominaciones a [email protected]. Unas semanas más tarde, publicaré una publicación en el blog anunciando el ganador y la persona que los nominará. Entonces te mencionan en Internet y obtienes un buen certificado. Ah, sí, y $ 1,000 en “efectivo” de mi bolsillo. Como incentivo para preparar una buena presentación, el nominador que escriba la mejor nominación para el ganador recibirá un curso en línea gratuito de WCI de su elección.

Los Criterios son:

  1. No puedes nombrarte a ti mismo. (Lo siento, pídale a uno de sus colegas o aprendices que lo haga).
  2. Incluya el nombre del nominado, el nombre del nominado y una forma de contactarlos a ambos.
  3. Un nominador debe enviar una explicación de 200 a 600 palabras por correo electrónico (correo electrónico, archivo .doc o enlace a Google Docs) de por qué un nominado debe ganar el premio. [email protected] con las palabras «Nominación al premio del educador» en el título del correo electrónico.
  4. Un candidato debe ser médico o dentista al nivel de asistencia.
  5. Un candidato no tiene que ser un médico «académico».
  6. El nominado no es necesariamente estadounidense, pero debe hablar y escribir un inglés relativamente competente.
  7. Un candidato no puede ser un profesional financiero O tener un negocio que lo compense por enseñar a los médicos sobre finanzas personales. Los blogueros financieros, los podcasters financieros, los asesores financieros, los agentes de seguros, etc. no pueden hacerlo. Ingresa un nombre.
  8. El nominado debe aceptar ser nombrado y representado en el blog. El denominador puede nominar sin permiso, pero el nominador debe darnos permiso antes de que pueda ganar. (Esperamos que la entrada de $ 1,000 y el CV proporcionen un incentivo suficiente).
  9. El nombre y la presentación del nominado se publicarán con el nombre y la imagen del nominado y quizás algunas palabras de consejo del nominado a sus compañeros educadores.
  10. El premio de $ 1,000 está libre de impuestos. Solo habrá un ganador.
  11. Un nominado solo puede ganar una vez. Lo siento Gaurava y Jason, terminaron.
  12. Enviar un correo electrónico a [email protected]

El comité de selección está formado por personal de WCI. Sí, estamos totalmente predispuestos a favor de aquellos que están comprometidos a enseñar finanzas personales e invertir en médicos sin importar su especialidad, género, raza, religión, nacionalidad, color de piel u orientación sexual. De hecho, ni siquiera nos digas sobre estas cosas en tu nominación porque no nos importa. Queremos saber qué hizo su candidato para ayudar a los médicos a adquirir conocimientos financieros. Si varias personas lo nominan de forma independiente, esa nominación agregará un peso adicional.

¿Qué piensas? ¿Puedes pensar en alguien que debería ganar este premio? ¿Alguien debería nombrarte? ¿Qué le impide tener finanzas personales básicas e invertir para sus compañeros y aprendices? ¿Qué más podemos hacer para ayudar? ¡Comenta abajo!

Tamara Martin
No necesito responderle a un jefe. Nunca más. No trabajo en un cubículo ni tampoco espero en los atascos de tráfico Vivo la vida exactamente como quiero. Pasaré 4 horas caminando un martes al azar si me apetece. O me quedaré despierto toda la noche escribiendo publicaciones de blog. O viajaré a Bali por capricho. Rompí los grilletes de la dependencia del sueldo.

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