Revisión de Morningstar ¿Debería actualizarse a Premium?

Morningstar Premium

Es un proceso que lleva mucho tiempo analizar las existencias. Pero para quienes lo hacen, el proceso suele ser apasionante. Si bien sería genial tener un equipo de analistas para distribuir la carga de trabajo, eso no es práctico para el inversionista individual.

Morningstar tiene la mejor alternativa con un equipo de analistas. Su servicio Premium ya ha realizado gran parte del análisis necesario para acciones, ETF y fondos. Todo lo que tiene que hacer es pasar por el análisis y decidir si una inversión tiene potencial o no. En este artículo, repasaremos lo que Morningstar tiene para ofrecer.

Oferta promocional: Ahora podemos ofrecer a nuestros lectores los siguientes descuentos en Morningstar Premium: $ 30 por una suscripción de un año, $ 70 por una suscripción de 2 años y $ 100 por una suscripción de 3 años. Comience su prueba gratuita de 14 días aquí >>

Logotipo de Morningstar
  • Versión limitada gratuita
  • Excelente análisis básico
  • Los rayos X pueden analizar activos dentro de su cartera

Análisis de acciones, ETF, fondos mutuos y carteras

Mensual: $ 29.95

Anualmente: $ 199 $ 169

Dos años: $ 349 $ 279

Tres años: $ 449 $ 349

Hasta $ 100 de Morningstar Premium

¿Quién es Morningstar?

Morningstar es una plataforma de calificación de inversiones para acciones, ETF y fondos mutuos. Tiene su sede en Chicago, IL, y fue fundada en 1984.

Durante los últimos 35 años, ha desarrollado una serie de investigaciones, calificaciones y herramientas independientes. Hoy, Morningstar es una de las firmas de análisis bursátil más respetadas de los EE. UU. Y cuenta con la confianza de inversores particulares e inversores profesionales.

La fuerza laboral de Morningstar de más de 5.000 empleados en todo el mundo (en 27 países) realiza más de 620.000 inversiones. También posee aproximadamente $ 215 mil millones en activos administrados a través de sus subsidiarias de inversión.

¿Qué ofrecen?

Morningstar proporciona calificaciones y análisis de acciones y fondos. Sus calificaciones se citan ampliamente en otros sitios web y, a veces, en los medios financieros. El sitio está dirigido a inversores subyacentes.

La inversión básica es un tipo de análisis que analiza las finanzas, la gestión, la industria y las perspectivas de crecimiento de una empresa. Esto contrasta con el análisis técnico, que analiza las acciones mediante gráficos. Si solo utiliza el análisis técnico, Morningstar realmente no tiene nada que ofrecer.

Morningstar le ahorrará mucho tiempo a un inversor básico al proporcionar análisis de calidad. Una vez que ingrese un símbolo de acciones, ETF o fondo mutuo, verá un vistazo a la información que le permite evaluar rápidamente el activo.

A partir de ahí, puede decidir pasar al siguiente activo o profundizar en los comentarios de Morningstar y otras funciones de análisis. Algunas de estas otras características incluyen:

  • Compare las finanzas con la competencia
  • Precio de mercado actual comparado con el valor razonable
  • Porcentaje que el precio está sobrevalorado / sobrevalorado
  • Foso económico
  • Supervisión

Análisis de cartera

La herramienta de análisis de cartera de Morningstar se llama X-Ray. Se llama rayos X porque puede examinar su cartera para ver si está sobreexpuesto a algunas inversiones a través de participaciones duplicadas.

Por ejemplo, puede tener un 10% de Apple (AAPL) como acciones y no darse cuenta de que también tiene un fondo que tiene una gran parte de AAPL. Eso significa que realmente eres mayor del 10% en Apple.

Una radiografía mostrará la ponderación de cada sitio, lo que le permitirá ver si los sitios están ponderados correctamente. También verá los sectores en los que se encuentran sus trabajos, ubicaciones geográficas, sensibilidad a las tasas de interés, valoración (crecimiento frente a escala de valor) y mucho más. Puede ver un ejemplo de una radiografía aquí.

Los rayos X no ofrecen una idea de la diversificación, sobre todo en términos de la teoría moderna de carteras. Es decir, no proporciona ninguna información de correlación entre las inversiones de la cartera.

Pantalla

La selección le permite ingresar ciertos atributos de activos y encontrar los atributos coincidentes. La proyección de Morningstar está específicamente relacionada con las métricas proporcionadas por Morningstar. Porque no puede filtrar métricas amplias. Puede filtrar el rendimiento, las calificaciones de calificación analítica o las finanzas.

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Afiliación

Morningstar ofrece niveles de membresía gratuitos (conocidos como Básicos) y pagos (conocidos como Premium) para su servicio. La suscripción gratuita puede darle una idea de lo que Morningstar tiene para ofrecer.

Sin embargo, puede descubrir rápidamente que Basic está demasiado limitado para un análisis significativo. Lo único en la versión gratuita a la que tendrá acceso completo es a la edición de artículos. Todo lo demás está restringido de alguna manera.

Comparación de planes Morningstar

Aplicación movil

Morningstar tiene una aplicación móvil, disponible en iOS y Android. Curiosamente, en la App Store de Apple, se llama Morningstar para inversores.

Google Play Store se llama Morningstar Portfolio Manager. La aplicación es una versión altamente escalable de la aplicación disponible en el sitio web; solo sincroniza su cartera.

¿Hay alguna tarifa?

No hay tarifas a menos que se una a la membresía Premium. Sin embargo, hay una prueba de 14 días. Además, podemos ofrecer a nuestros lectores hasta $ 100 de membresía Morningstar Premium. Consulte las distintas opciones de planes en la siguiente tabla.

El plan mensual es de mucho la opción más cara. En un año, gastaría $ 359.40 en cuotas de membresía. Por otro lado, si se inscribe en el plan de 3 años y aprovecha nuestro descuento para lectores de $ 100, solo pagaría $ 9.69 por mes. Pruebe Morningstar Premium gratis durante 14 días >>>

¿Cómo se compara Morningstar?

Morningstar es muy práctico y requiere que usted llegar a una conclusión sobre las posibles inversiones. Si desea el mismo nivel de análisis y alguien para llegar a la conclusión para ti, Motley Out Stock Advisor puede ser una mejor opción.

A mitad de precio (precio de introducción de $ 99 por año), puede descargar el análisis en otra persona. El servicio también viene con una prueba de 30 días. Echa un vistazo a Motley Fool aquí >>>

Motley Fool Stock Advisor no tiene las diversas palancas de análisis que puede tirar y ajustar para profundizar. En cambio, le envían reservas mensuales a través de extensos informes. Es decir, es una especie de servicio único.

Obtiene el informe y decide si desea invertir en la selección. Las descripciones son profundas y hay mucho que leer en cada selección.

Encabezamiento

Logotipo de Morningstar
Logotipo de Motley Fool

Prueba gratuita de 14 días

Hasta $ 100 de descuento

Prueba gratuita de 30 días

$ 100 de descuento

Cill

¿Vale la pena?

Las herramientas de Morningstar en realidad no están destinadas a proporcionar acciones para el trading intradía o swing trading. Más bien es para inversores a largo plazo y, específicamente, para aquellos interesados ​​en el análisis fundamental.

Morningstar también se centra en acciones, ETF y fondos. Si está buscando invertir en otros instrumentos como forex, futuros u opciones, Morningstar no le reportará ningún beneficio.

Para determinar realmente si Morningstar es para usted, lo mejor es probar el servicio Premium gratuito de 14 días. Al registrarse para su prueba gratuita con el enlace de nuestro sitio, será elegible para la oferta promocional en una membresía de 1 a 3 años con un descuento de $ 30 a $ 100. Comience su prueba gratuita de 14 días de Morningstar Premium aquí.

Funciones de Morningstar

  • Mensual: $ 29.95
  • Anualmente: $ 199 $ 169
  • Dos años: $ 349 $ 279
  • Tres años: $ 449 $ 349

Lunes a viernes, de 9:00 a. M. A 5:00 p. M. (CT)

OfficeQuestions@morningstar.com

Hasta $ 100 de Morningstar Premium

Tamara Martin
No necesito responderle a un jefe. Nunca más. No trabajo en un cubículo ni tampoco espero en los atascos de tráfico Vivo la vida exactamente como quiero. Pasaré 4 horas caminando un martes al azar si me apetece. O me quedaré despierto toda la noche escribiendo publicaciones de blog. O viajaré a Bali por capricho. Rompí los grilletes de la dependencia del sueldo.

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